行業(yè)競爭格局 VS 進(jìn)入壁壘
發(fā)布時間：07/14 —— 2021
2179
Industry Competitive Landscape1.市場化競爭程度呈現(xiàn)區(qū)域化格局汽車整車廠和零部件供應(yīng)商在汽車工業(yè)的發(fā)展過程中建立了科學(xué)的專業(yè)分工與協(xié)作體系。主要的合作模式包括：
以日韓系汽車企業(yè)為代表的塔式發(fā)展模式以中國部分大型國有整車企業(yè)為代表的縱向一體化模式
平行配套模式下汽車零部件企業(yè)和整車企業(yè)均面向社會，實現(xiàn)全球采購市場化運作。塔式發(fā)展模式是以汽車整車廠商為核心，以零部件供應(yīng)商為支撐的金字塔形多層級配套供應(yīng)體系。該模式下汽車零部件企業(yè)和整車企業(yè)有著更緊密合作關(guān)系。縱向一體化模式即整車企業(yè)既生產(chǎn)整車又生產(chǎn)一定數(shù)量的汽車零部件。
目前，全球汽車工業(yè)行業(yè)正逐步向生產(chǎn)精益化、非核心業(yè)務(wù)外部化、產(chǎn)業(yè)鏈配置全球化、管理機(jī)構(gòu)精簡化的方向演化發(fā)展。受此影響，國內(nèi)整車廠商正逐漸由縱向一體化模式向平行配套模式和塔式發(fā)展模式轉(zhuǎn)變。
汽車廠商尤其是全球汽車品牌通常實行高標(biāo)準(zhǔn)、嚴(yán)要求的供應(yīng)商管理，供應(yīng)商體系較為封閉。少數(shù)外資及合資汽車線束企業(yè)長時間占據(jù)了絕大部分的市場份額，形成了汽車線束行業(yè)寡頭競爭的局面。主要以德國的萊尼、德科斯米爾、科絡(luò)普，日本的矢崎、住友電氣以及美國的李爾、安波福等知名汽車零部件企業(yè)及其合資廠商為代表。
目前，我國汽車線束行業(yè)競爭情況較為分散，沒有絕對占據(jù)壟斷地位的汽車線束企業(yè)。同時，汽車整車廠商基本實施嚴(yán)格的供應(yīng)商管理制度，進(jìn)入壁壘較高，供應(yīng)體系相對封閉、合作相對穩(wěn)定。因此，依靠和合資汽車廠商的密切合作，外資線束品牌廠商占據(jù)了大量的市場份額，而國內(nèi)自主線束廠商通常為國產(chǎn)汽車進(jìn)行供貨，只有包括昆山滬光在內(nèi)的少部分汽車線束生產(chǎn)商能夠進(jìn)入到合資汽車品牌的供應(yīng)商體系。國內(nèi)外主要汽車線束生產(chǎn)商情況如下：
整車廠商往往對汽車線束供應(yīng)商建立了嚴(yán)格的認(rèn)證評價標(biāo)準(zhǔn)。一般而言，汽車線束企業(yè)想要進(jìn)入整車廠商的零部件配套體系，不僅要先通過國際汽車工作組制定的IATF16949 質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)證，還要滿足整車廠商在產(chǎn)品質(zhì)量/同步開發(fā)/物流運輸/管理水平/成本控制/財務(wù)狀況等方面的特殊標(biāo)準(zhǔn)和要求。
在產(chǎn)品進(jìn)入批量生產(chǎn)前，還需履行嚴(yán)格的產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃（APQP）和生產(chǎn)件批準(zhǔn)程序（PPAP），并經(jīng)過較長時間的產(chǎn)品裝機(jī)試驗考核，產(chǎn)品經(jīng)認(rèn)可后方能進(jìn)行批量生產(chǎn)供貨。
上述認(rèn)證成本較高，過程復(fù)雜，一般需要1-3年才能完成。
在行業(yè)通行標(biāo)準(zhǔn)的基礎(chǔ)上，整車廠商對汽車線束等零部件供應(yīng)商通常實行個性化資格認(rèn)證及考核。隸屬于同一體系（如德系、日系、美系等）的高端客戶、高端車型通常設(shè)置更高的準(zhǔn)入門檻，零部件供應(yīng)商需在行業(yè)內(nèi)積累充分的業(yè)績表現(xiàn)和實踐經(jīng)驗后方可參與競爭。同時，汽車線束企業(yè)一旦成為整車制造商的合格供應(yīng)商，就會形成較為穩(wěn)固的長期合作關(guān)系。因此，新進(jìn)入行業(yè)的企業(yè)在市場拓展上面臨著較高的供應(yīng)商資質(zhì)壁壘。汽車線束作為汽車電路的網(wǎng)絡(luò)主體，既要確保傳送電信號，也要保證連接電路的可靠性，在產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)工藝技術(shù)、質(zhì)量控制等方面有著較高的要求。
隨著汽車消費市場需求向多元化、個性化、時尚化演變，汽車車型更新?lián)Q代周期逐步縮短，線束企業(yè)需具備較強(qiáng)的自主創(chuàng)新和技術(shù)開發(fā)實力，配合整車廠商實現(xiàn)汽車線束同步開發(fā)。同時，伴隨著人力成本高企及汽車整車制造商對產(chǎn)品質(zhì)量的持續(xù)追求，汽車線束行業(yè)對設(shè)計、生產(chǎn)、物流的自動化水平也提出了更為苛刻的要求。
此外，新能源汽車的快速發(fā)展對汽車線束產(chǎn)品的機(jī)械強(qiáng)度、絕緣保護(hù)、電磁兼容方面都提出更高的要求，汽車及零部件產(chǎn)品的輕量化也是影響續(xù)航能力的重要因素。因此，汽車線束企業(yè)的研發(fā)能力、新材料技術(shù)儲備、生產(chǎn)工藝及產(chǎn)品質(zhì)量需更加領(lǐng)先、穩(wěn)定、可靠。新進(jìn)入企業(yè)規(guī)模較小，同步研發(fā)實力較弱，產(chǎn)品質(zhì)量可靠性有待提升，面臨較高的技術(shù)壁壘。汽車線束行業(yè)屬于資金密集型行業(yè)，為滿足客戶需求，企業(yè)需要有可靠的產(chǎn)能保證、及時的物流運輸及嚴(yán)格的產(chǎn)品質(zhì)量。同時，企業(yè)只有實現(xiàn)規(guī)?；a(chǎn)才能有效降低運營成本，提高利潤率。因此，汽車線束企業(yè)需要購建足量廠房和先進(jìn)的高端設(shè)備以滿足產(chǎn)品產(chǎn)能、質(zhì)量等要求，且在日常經(jīng)營過程中還需要維持必要的原材料及產(chǎn)品庫存，資金需求較高，對新進(jìn)入的競爭者形成較高的資金門檻。汽車零部件生產(chǎn)具有多品種、小批量、多批次、大規(guī)模等特點，在上述特點下，汽車線束企業(yè)需在原材料采購、生產(chǎn)加工、市場開拓等方面加強(qiáng)綜合管理、提高運營效率，以應(yīng)對庫存及經(jīng)營風(fēng)險。同時，全球范圍內(nèi)的采購能力、供應(yīng)鏈管理、實踐經(jīng)驗是汽車線束企業(yè)參與全球化市場競爭的重要基礎(chǔ)。
只有具備集研發(fā)、采購、生產(chǎn)、銷售于一體的智能化管理能力，汽車線束企業(yè)才能滿足整車廠商嚴(yán)格的產(chǎn)品質(zhì)量要求，并保證產(chǎn)能供應(yīng)的持續(xù)性。突出的智能化管理水平基于高效的管理團(tuán)隊及管理思維，新企業(yè)通常難以在短時間內(nèi)建立起滿足行業(yè)要求的管理機(jī)制，從而形成較高的管理壁壘。
粵公網(wǎng)安備 44031102000616號
